Delphi4All — 用户手册

用德尔菲法开展共识会议

Delphi4All 是什么

Delphi4All 用于以德尔菲法开展共识会议。一组专家——即专家组成员——对众多可能的临床情形投票；系统算出哪里存在一致、哪里没有，只把存在分歧的部分重新交付投票，最后用尽可能简短的方式描述结果。

两种角色

协调员在网站上注册，建立研究，邀请专家，开启和结束各轮投票，并阅读最终报告。
专家不需要注册：他通过电子邮件收到一个个人访问码，凭它投票。该访问码用于识别他的投票，因此不可转告他人。

注册为协调员

注册需要两次确认，分四步完成。

填写注册表单：姓名、电子邮件地址、所属机构和申请理由。
您会收到一封带链接的邮件：打开它即确认该地址属于您。
管理员收到申请并决定是否批准。
申请获批后会收到第二封邮件，其中的链接用于设置密码。此后便可登录。

姓名、机构、语言和密码随时可以在个人资料中修改：点击顶栏中您自己的名字。

开始之前：需要准备什么

先在纸上草拟研究会更容易搭建，并且最好在录入之前与小组讨论：第一轮开始后，研究的结构就不能再改了。您需要三份清单。

问题：您想从专家组那里了解什么。例如：“对于急性腹痛的成年人，何时适合做超声检查？”
项目：需要评判的决策，也就是问题的可能答案。在这个例子中：超声、腹部 CT、住院。
可能改变答案的因素：专家认为会使某个项目更适合或更不适合的患者特征。在这个例子中：性别、年龄、怀孕、发热。它们将成为变量。

建议：只纳入小组中确实有人认为会改变判断的因素。每多一个因素，专家的工作量就会成倍增加，后文会说明。

创建研究

在“我的研究”页面，“新建研究”框只需要填写几项：

“标题”和“说明”：专家在投票页面顶部看到的研究信息。建议把研究的问题写在说明里。
“最低分”和“最高分”：量表。RAND/UCLA 方法使用 1 到 9，最好保持不变：低、中、高三个区间就是按这个量表设计的。
“专家人数”：您预计的专家数量。这只是参考，真正起作用的是您在“专家”标签页中实际添加的人。
“最多轮数”：通常两到三轮就够了。

点击“创建”后会打开研究页面，分为几个标签页：章节、项目、专家、权限矩阵、轮次、设置、报告。最好按这个顺序填写，后面各节也按这个顺序介绍。

章节、变量与选项

一项研究由若干章节组成。每个章节包含描述该情形的变量，每个变量有一份封闭的选项清单：例如性别有男和女，年龄有“65 岁以下”和“65 岁及以上”，怀孕有是和否。专家从不填写自由文本：他只在您定义的选项中选择。

一个章节把用相同变量描述的情形归在一起。如果研究同时涉及成人和儿童，而儿童要考虑不同的因素——比如体重——就建两个章节：“成人”和“儿童”。如果所有情形的描述方式都一样，一个章节就够了。

在“章节”标签页中操作：

在“新建章节”中填写标题，然后点击“创建”。
在章节内，于“新变量的名称”中填写名称——例如“性别”——然后按回车键或点击“新建变量”。光标会留在输入框中，可以马上输入下一个变量。只需要名称，内部代码由程序自动生成。
在每个变量旁边的“选项名称”中逐个输入它的选项，同样按回车键：先“男”，再“女”。

好用的选项要遵守两条规则。选项之间必须互斥：一个患者不能同时属于同一变量的两个选项。选项必须覆盖所有情况：每个患者都必须属于其中一个。所以，年龄用“65 岁以下”和“65 岁及以上”就很好；“年轻”和“年老”对五十岁的人来说就含糊不清。

情景数量：注意增长速度

程序会生成选项的所有可能组合。组合数等于各变量选项数的乘积，增长得非常快：

性别 (2) × 年龄 (2) × 发热 (2) = 8 个情景。
再加上怀孕 (2)：16 个情景。
把年龄分成三档而不是两档：24 个情景。
五个变量、每个三个选项：243 个情景。

而且每个情景都要针对每个项目投票：24 个情景、3 个项目，每位专家每轮就要投 72 票。每个章节下方都会显示将生成多少个情景（排除例外前后都有）。添加变量和选项时请留意这个数字，并想一想每个变量是否真的值得它带来的工作量。

例外与情景

一个情景就是各变量取值的一种组合，每个变量取一个值：例如性别=男、年龄=65 岁以下、怀孕=否。系统会自动生成每个章节的全部可能组合。例外用于排除不可能的组合——性别=男与怀孕=是——这些组合不会出现在投票中。

要创建例外，在章节底部的两个或更多下拉列表中各选一个值——例如性别选“男”、怀孕选“是”——其余保持“—”，然后点击“新建例外”。保持“—”的列表表示“任意值”。章节下方的情景数量会立即减少：在这个例子中从 16 变为 12。

变量、选项和例外都设置好后，点击“生成情景”。注意：一旦创建了第一轮，情景就不能再重新生成，因为已投的票对应的就是这些情景。开始之前请检查情景列表。

项目

项目就是针对每个情景提出的问题：通常不多，很少超过五个。在投票表中它们是列。对每个情景，专家为每个项目各打一个分。

在“项目”标签页中填写名称，必要时加上说明，然后点击“新建项目”。请把项目写成明确的决策，让专家能判断是否适当：“6 小时内做腹部超声”比“影像检查”好用。如果两个项目太相似，专家给出的分数会几乎一样，结果也就说明不了什么。

专家与访问码

协调员录入专家的姓名和地址——通常是九位，但数量不限。系统为每人生成一个唯一的访问码，连同投票链接一并通过邮件发送。遗失访问码的人可以请协调员重新发送。

在“专家”标签页中，每位专家需要填写“姓名”“电子邮件地址”和“语言”：邀请和投票页面会以该语言发送给他。“发送邀请”会发出带个人链接的邮件；如果您想自己发送，可用“复制链接”。在开始本轮之前不要发送邀请：否则专家打开链接会看到一个无可投票的页面。

权限矩阵

并非人人都要对所有内容投票。矩阵规定每位专家负责哪些章节与项目的组合。对某一「章节—项目」组合授予的权限，适用于该章节内的所有情景，因为投票的对象是情景而不是章节。

在“权限矩阵”标签页中，行是专家，列是“章节—项目”组合；点击一个格子即可开启或关闭，然后点“保存”。例如：在混合专家组中，如果放射科医生只评判超声和 CT、不评判住院，就关闭他的“住院”格子。“全部允许”和“全部禁止”作用于整张表。

没有动过的格子遵循“未设置单元格的默认权限”：因此之后新增的章节或项目不会因疏忽而被排除。如果所有人都对所有内容投票，就什么都不用做。

设置

“设置”标签页包含共识规则、各项阈值以及报告中使用的用词。默认值对应后文介绍的 RAND/UCLA 方法：如果没有明确的理由，就保持不变。

“剔除的最低分个数”和“剔除的最高分个数”：计数前去掉多少个极端分数。默认：两端各一个。
“仍算一致时允许落在区间外的票数”：有多少票可以落在区间之外而不破坏一致。默认：一票。
“超过该票数落在区间外即为强分歧”：不超过这个数为弱分歧，超过则为强分歧。默认：两票。
“判定单元格所需的最少票数”：低于这个数，单元格不作判定。默认：三票。
“用词”：区间和结果所用的词语，例如用“适当”代替“高”。随时可以修改，研究进行中也可以。

第一轮开始前的最后检查

在请专家参与之前，快速检查一遍，免得从头再来：

每个章节都有自己的变量，每个变量至少有两个选项。
每个章节的情景数量与您预期的一致。
已点击“生成情景”。
所有项目都已添加，表述清楚。
专家的邮箱和语言都正确，矩阵也规定好了谁对什么投票。
在“轮次”标签页中：先“新建一轮”，再“开始本轮”。
直到这时，才在“专家”标签页中发送邀请。

手册接下来介绍投票过程中会发生什么。

如何投票

专家打开收到的链接，看到一张表：第一列是章节，按情景分成若干行；其余各列是项目。每个单元格里，量表的数字——通常是 1 到 9——并排排列：点击选中的数字，它周围会出现一个圆圈。投票过程中会自动保存；最后确认提交。

何时算作一致

量表分为三个区间：低分、中间、高分。对每个单元格，先去掉最高分和最低分——孤立的两端——再看其余分数落在哪里。如果除最多一个之外全部落在同一区间，即为一致。如果有两个落在区间外，分歧为弱；超过两个，分歧为强。

阈值、区间的边界以及用于称呼它们的词语，都可以在研究设置中修改：这些是您的选择，不是程序的规定。

第二轮

第一轮结束后，协调员可以开启第二轮：只有存在分歧的单元格会重新进入投票。投票者会看到数字下方有一条横线，从上一轮的最低分延伸到最高分，紧接着下面是上一轮的中位数。这样每个人在重新决定之前，都能看到整组此前的位置。

在中间区间形成的一致仍然算作一致，不会重新投票：那是全组的决定，而不是犹豫不决。

手动关闭单元格

如果某个单元格无法自行得出结论，协调员可以从统计表中将它关闭，附上备注，并可指定一个在会议上议定的结果。被关闭的单元格不再进入投票，最终报告中显示的就是所选的结果。重新开启即可恢复原状。

最终报告

报告不会逐一列出情景：它把情景归结为真正起作用的变量。如果某个项目对男性——无论年轻还是年老——都存在一致，报告就写「性别 = 男」，而不提年龄，因为年龄不改变结果。报告对每个章节和项目都指出决定性变量和无影响的变量。

报告的开头，同样的区域被写成句子，可直接粘贴到论文的结果部分。全部内容可导出为 CSV 和纯文本，页面打印时不含导航栏。

语言与研究用词

界面有多种语言，可在顶栏切换：每位专家用自己的语言投票。而用于称呼区间和结果的词语——适当、不确定、不适当、一致、分歧——不做翻译：它们是您研究的数据，写在设置里，因此对所有人以及在最终报告中都保持一致。